Onze marktonderzoeken

usp

Trends I gepubliceerd 15 December 2023

Ecommerce

E-commerce is booming en speelt een steeds belangrijkere rol in de Europese bouw-, installatie- en DHZ markt. E-commerce biedt retailers, groothandels, leveranciers en fabrikanten kansen om meer klanten en verkopen te genereren, aangezien consumenten steeds meer gewend zijn aan het gemak van online bestellen.

Om inzicht te krijgen in de huidige status, groei en effecten van e-commerce op de bouw-, installatie- en DHZ markt voert USP Marketing Consultancy meerdere onderzoeken per jaar uit. Deze kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken laten allemaal zien dat e-commerce niet meer weg te denken is uit deze markt en hier nog vele kansen liggen.

Welke invloed heeft het nu al op de branche?

De digitale volwassenheid van de bouw- en installatiemarkten loopt achter in vergelijking met de doe-het-zelfmarkt. Niettemin zal het overgrote deel van de bouw- en installatiebedrijven meer investeren in hun e-commercebeleid. Dit komt voornamelijk door de voortdurende vraag van klanten, een fundamentele verandering in hoe de industrie bestellingen plaatst, en het besef dat de sector inderdaad achterloopt.

Aanjagers van E-commerce in bouw en installatie

Als het gaat om e-commerce in de bouw, weten organisaties steeds beter wat ze willen. In essentie is de grootste wens een oplossing voor het databeheer, zodat e-commerce zonder problemen kan worden gebruikt. Het is ook belangrijk om handmatige fouten in de gegevens te verminderen. Deze sterke focus op het stroomlijnen van activiteiten en het besparen van tijd is logisch gezien de groei die de bouwsector heeft doorgemaakt.

Terwijl de meeste organisaties in de bouwsector zich bevinden in de begin- of middelfase van de e-commerce curve, zijn veel distributeurs al in een meer volwassen fase. De urgentie voor distributeurs om innovatie te omarmen kan liggen in de opkomst van rechtstreekse verkoop aan consumenten. Distributeurs worden waarschijnlijk gedwongen om te digitaliseren vanwege de bedreiging die wordt gevormd door fabrikanten en groothandels die rechtstreeks aan consumenten verkopen.

BIM stimuleert ook de groei van e-commerce

Echter, zelfs de meest volwassen e-commerce organisaties in de bouwsector blijven achter bij sectoren zoals de detailhandel. Groei in de bouwsector zal deels plaatsvinden vanwege de behoefte aan Building Information Modelling (BIM). BIM is in de afgelopen jaren veranderd van een leuke oplossing voor productiviteit op de bouwplaats naar een digitaal model dat centraal staat in de digitalisatieplannen van organisaties: een model waar bouwmaterialenbedrijven steeds meer op zullen vertrouwen om succesvol te zijn.

Omnichannel wordt de nieuwe norm

De traditionele manier van afzonderlijke handelskanalen verdwijnt steeds meer in Europese landen, niet alleen op de B2C-markt maar ook op de B2B-markt. In het verleden leverden fabrikanten hun producten alleen aan professionele handelaren of groothandels (algemeen en gespecialiseerd). Deze kanalen verkochten de producten aan professionals. Vandaag de dag is het besluitvormingsproces veel gecompliceerder dan enkele decennia geleden en zijn er talloze (online) koopmogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een verschuiving van het traditionele drielaags model naar het huidige dynamische model.

Veranderend zoek- en koopgedrag van professionals

De groei van e-commerce versterkt het online zoek- en aankoopgedrag van professionals. Dit is niet verrassend, aangezien e-commerce veel voordelen biedt voor professionals. De snelheid van bestellen, levering en kostenbesparingen zijn bijvoorbeeld zeer belangrijke voordelen, aangezien bouwprojecten steeds sneller moeten worden opgeleverd.

Welke invloed heeft e-commerce op online zoek- en koopgedrag?

  • Architecten maken regelmatig gebruik van online bronnen om op de hoogte te blijven van trends en nieuwe oplossingen. Ze zoeken ook veel op internet naar technische producteigenschappen. Ze maken over het algemeen veel gebruik van internet, en specifiek de websites van fabrikanten en platforms voor architecten, als bronnen van informatie.
  • Aannemers verwachten dat het aandeel van de totale uitgaven bij puur online winkels in de komende jaren sterk zal groeien. Op dit moment hebben puur online winkels een relatief laag marktaandeel (tussen 1% en 6%) in vergelijking met andere kanalen. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn koplopers met de hoogste verwachte groei, voornamelijk vanwege onderscheidende kenmerken, snelle bezorgdiensten en handige bestelmethoden.
Aandeel aannemers dat koopt bij pure online winkels
UK Germany France Poland Belgium Netherlands Spain
Huidig aandeel 57% 27% 5% 21% 12% 18% 10%
Verwacht aandeel over 5 jaar 82% 40% 12% 30% 27% 48% 17%
  • De overgrote meerderheid van de installateurs koopt hun producten online, ongeacht het kanaal. Er is echter een groot verschil tussen de elektrotechnische installateurs en de HVAC-installateurs. Dit verschil is voornamelijk te wijten aan het type producten dat online kan worden besteld.

Het kopen van pure online webwinkels verloopt traag in de meeste landen. Bijvoorbeeld, het aandeel van de portemonnee dat installateurs besteden aan pure online winkels ligt rond de 4 tot 5 procent. In tijden van drukke schema’s en veel werk voor installatiebedrijven zien we dat ze de neiging hebben om terug te gaan naar hun traditionele leveranciers waar de meest noodzakelijke materialen te vinden zijn.

Aandeel installateurs dat online koopt, ongeacht het kanaal
UK Germany France Poland Belgium Netherlands Spain
E-installer 87% 89% 56% 68% 81% 92% 50%
HVAC-installer 51% 59% 22% 27% 43% 76% n/a

E-commerce in de woningverbeteringssector

Het online aandeel van aankopen voor doe-het-zelf in Europa is gegroeid van 8,5% in 2019 naar 13,2% in de eerste helft van 2020. Hoewel fysieke doe-het-zelfwinkels dit jaar groeien in omzet, verliezen ze marktaandeel aan het online kanaal. Gevestigde spelers moeten zich daarom verdedigen tegen het risico van e-commerce en de mogelijkheden van e-commerce benutten.

Amazon steeds vaker het startpunt in de online reis

Het feit dat online winkels steeds vaker worden gebruikt als startpunt voor de aankoop van doe-het-zelfproducten is een zorgwekkende ontwikkeling voor bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels. In de meeste landen geven consumenten de voorkeur aan Amazon als startpunt bij het kopen van specifieke doe-het-zelfproducten. Dit is zorgwekkend omdat de bouwmarkt in dit geval mogelijk helemaal geen contactpunt meer is in de klantreis. Dit kan leiden tot een snel verlies van marktaandeel voor bouwmarkten, wat op de lange termijn negatieve gevolgen kan hebben als de uitgaven voor doe-het-zelfproducten weer normaal worden.

Wat komt hierna?

Doordat klanttevredenheid steeds belangrijker wordt in de bedrijfsvoering van retailers, groothandels, leveranciers en fabrikanten, worden klanten steeds meer verwend. Als gevolg hiervan nemen de verwachtingen van de klant toe en hebben ze het volgende nodig:

  • Goedkoop of gratis retourneren
  • Geen verzendkosten
  • Een website waar informatie over producten gemakkelijk te vinden is
  • 24/7 lage respons online klantenservice
  • Een wrijvingsloze koopervaring via telefoon en computer

Het beheren van meer klantgegevens om een voorsprong te behalen op de concurrentie

Gegevens worden steeds belangrijker. Door producten te verkopen via je webshop wordt een enorme hoeveelheid gegevens verzameld. Op basis van deze gegevens kan het aanbod worden aangepast aan wat de klant wil. Bovendien is er de afgelopen 5 jaar een enorme toename geweest van spraakgestuurde apparaten zoals Amazon Echo en Google Home, wat heeft geleid tot een parallelle sprong in consumenten die voice-commerce willen proberen. Naarmate er meer spraakgestuurde apparaten op de markt komen, zal deze trend alleen maar versnellen.

In B2C is Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) een groeiende trend, gericht op het bieden van een inspirerende en meeslepende klantbeleving. Er zijn ook geweldige mogelijkheden om AR en VR in B2B te gebruiken, zoals het aanbieden van de juiste onderdelen of op maat gemaakte ontwerpen.
We zien al dat B2C-bedrijven stappen zetten om hun milieueffect te verminderen. Dit omvat het benadrukken van de impact van bepaalde acties op hun klanten. Duurzaamheid is met name belangrijk voor millennials, wat relevant is omdat deze mensen de toekomstige CEO’s zijn die mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw product.

Context is de sleutel

Om een ​​overzicht te creëren van marktontwikkelingen en context te bieden voor klant-specifiek onderzoek, heeft USP Marketing Consultancy verschillende monitoren ontwikkeld. We doen voortdurend onderzoek naar marktontwikkelingen en effecten van belangrijke trends, zoals arbeidstekorten bij architecten, aannemers, HVAC-installateurs, elektro-installateurs, schilders en eindgebruikers, waarover regelmatig rapporten worden gepubliceerd.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Bouw

Media-oriëntatie Q1 2023

2023 106 pagina's

Ontrafel de trends op het gebied van mediabetrokkenheid onder Europese architecten in Q1 2023. Duik in hoe verschillende mediakanalen worden gebruikt voor informatie, inspiratie en professionele groei.

Bouw

Prefab in aanbouw Q3 2023

2023 90 pagina's

Verdiep je in de invloedrijke rol van aannemers binnen de besluitvormingseenheden van de bouw. Onderzoek de dynamiek en de mate van impact die aannemers hebben bij cruciale bouwbeslissingen.

Bouw

Duurzaamheid & Circulariteit H1 2023

2023 54 pagina's

Verken de toepassing van duurzaamheids- en circulariteitspraktijken bij aannemers in H1 2023. Ontdek de drijvende krachten achter de verschuiving naar duurzamere bouwpraktijken en de voordelen die ervan worden geplukt.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pages

This report is a must-have if you’re in the home improvement industry. It provides a wealth of information on the behaviour of DIY and DIFM consumers, their motivations, and the factors that influence their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Diensten in de Installatiemarkt Q2 2023

2023 111 pagina's

In dit rapport wordt onderzocht welk type ondersteuning installateurs verwachten van fabrikanten en in welke mate. Naast een grondig onderzoek van installatiediensten, geeft het rapport een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2023

2023 99 pages

Het European Mechanical Installation Monitor-rapport biedt een gedetailleerde analyse van de loodgieters- en HVAC-industrie. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Inkoop kanalen Q3 2023

2023 106 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid beeld van de houding van installateurs ten opzichte van aankoopkanalen, met name onder HVAC-installateurs. In het rapport vind je inzichten in koopgedrag, welke kanalen het meest worden gebruikt, welke groeien en of online kanalen steeds meer geaccepteerd worden.

Installatie

BIM Q3 2023

2023 97 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de status van BIM-aanpassing bij elektrische installateurs in Europa. In het rapport vindt u informatie over de Europese landen waar BIM het meest en het minst wordt gebruikt door installateurs, evenals details over de soorten projecten waar BIM voornamelijk wordt gebruikt en de inkomsten die worden gegenereerd uit BIM-gerelateerde projecten.

Installatie

Trainingsbehoeftes Q2 2023

2023 106 pagina's

Dit rapport biedt een overzicht van de gewoonten en voorkeuren van installateurs met betrekking tot hun opleiding. Bovendien omvat het rapport de alomtegenwoordige uitdaging van het tekort aan arbeidskrachten en onderzoekt het de strategieën van de sector om dit probleem op te lossen.

Installatie

Mediaoriëntatie Q1 2023

2023 119 pagina's

Inzicht in mediaoriëntatie is cruciaal voor bedrijven die actief zijn in de elektrotechnische installatiesector. In het huidige digitale tijdperk, waarin mediakanalen voortdurend in ontwikkeling zijn, is het essentieel om de meest effectieve platforms te identificeren om doelgroepen te bereiken en met hen in contact te komen. Dit rapport biedt een uitgebreide analyse van het mediagebruik binnen de branche en biedt bruikbare inzichten die impactvolle marketingcampagnes kunnen stimuleren.