Het koopgedrag van Europese aannemers blijft zeer traditioneel

De Europese bouwsector is in veel opzichten een zeer traditionele sector. Dit geldt ook voor het inkoopgedrag van Europese aannemers.

In ons meest recente rapport over de tweede helft van 2023 van de European Contractors Monitor (gebaseerd op interviews met aannemers met vijf of meer werknemers) hebben we ons gericht op hun aankoop- en bestelgedrag. Deze uitgebreide analyse biedt interessante inzichten in de verdeling van de uitgaven van aannemers over verschillende kanalen en landen.

Wat meteen opvalt, is de traditionele afzetweg, die in de Europese bouwsector de overhand heeft. Als we kijken naar het aandeel aannemers dat via verschillende kanalen inkoopt, wordt duidelijk dat de gespecialiseerde groothandel een zeer dominante positie inneemt. Meer dan 90% van alle Europese aannemers koopt via dit kanaal in. Het op één na meest gebruikte kanaal is directe levering door fabrikanten, met een aandeel van 65%. Bij bouwmarkten en puur online spelers zoals Amazon is het aandeel aannemers dat daar inkoopt aanzienlijk lager.

Het is echter nog belangrijker en interessanter om naar het aandeel in de portemonnee te kijken.

De gespecialiseerde groothandel ontpopt zich als de onbetwiste marktleider, met een aandeel van ongeveer tweederde in de totale uitgaven van Europese aannemers. Deze dominante positie onderstreept de cruciale rol die deze groothandels spelen bij het voorzien in de behoeften van aannemers in heel Europa

Direct inkopen bij fabrikanten volgt op de voet, met een aandeel van 27% in de totale uitgaven, wat betekent dat een aanzienlijk deel van de uitgaven van aannemers rechtstreeks bij de bron plaatsvindt.

Daarentegen nemen bouwmarkten en puur online verkopers slechts een fractie van het totale aandeel in de portemonnee voor hun rekening, wat erop wijst dat aannemers de voorkeur geven aan gespecialiseerde kanalen.

Landspecifieke verschillen maken de analyse nog complexer. Nederland en België lopen voorop wat betreft het aandeel van de uitgaven via gespecialiseerde groothandels, terwijl Duitsland in dit opzicht het laagste aandeel vertoont. Directe levering door fabrikanten kent echter de grootste opmars in Duitsland. Engelse aannemers vertonen het hoogste aandeel van de uitgaven via puur online kanalen, maar het gebruik van puur online kanalen blijft relatief laag in landen als Duitsland, Italië en België.

Hoewel de algemene verdeling van de uitgaven over de verschillende kanalen relatief stabiel blijft, zijn er opvallende verschuivingen waarneembaar, met name wat betreft het toenemende aandeel van de bestedingen dat wordt toegeschreven aan directe levering door fabrikanten. Ook bij puur online winkels en doe-het-zelfzaken zijn lichte stijgingen zichtbaar, maar het absolute aandeel van de bestedingen blijft zeer laag.

Als we naar de toekomst kijken, is het duidelijk dat gespecialiseerde groothandels de komende jaren hun dominante positie bij het bedienen van Europese aannemers zullen blijven behouden. In hoeverre er een duidelijkere verschuiving zal plaatsvinden, hangt af van de marktdynamiek.

Zo kan een marktcrisis aannemers ertoe aanzetten om alternatieve kanalen te verkennen en rond te kijken om geld te besparen. Maar in tijden van gunstige marktontwikkelingen blijft de loyaliteit aan traditionele kanalen, met name gespecialiseerde groothandels en rechtstreekse levering door fabrikanten, onverminderd groot.