Home / Diensten / Marktonderzoek / Installatie
Marktonderzoek met het oog op installatie
Of je nu de acceptatie van warmtepompen in heel Europa in kaart brengt, de distributie van een nieuw persfittingsysteem evalueert of onderzoekt waarom hydronische balancering in Duitsland wel wordt geaccepteerd maar in Frankrijk op weerstand stuit: je hebt onderzoek nodig dat specifiek is afgestemd op de installatiebranche. Wij bereiken HVAC-installateurs, loodgieters, M&E-ingenieurs, schakelbordbouwers en groothandelaren rechtstreeks, meestal via de telefoon. Dankzij onze dertig jaar ervaring in de sector weten wij precies welke vragen we moeten stellen om echte antwoorden te krijgen van professionals die hun dagen op de bouwplaats doorbrengen, en niet achter een bureau.
30+
jarenlange focus op de installatiesector
Elektriciteit
installatiemonitor die installateurs volgt
20+
landen waar CATI-veldonderzoek wordt uitgevoerd
Geen panelen
elke respondent die telefonisch is geworven
Wat we meten
Een volledig overzicht van de Europese installatiemarkt, van merkconcurrentie en technologie-acceptatie tot de dynamiek op de groothandelsmarkt, regelgeving en het gedrag van installateurs. Elke schakel in de waardeketen komt aan bod, waarbij elke subsector afzonderlijk is onderzocht om de patronen bloot te leggen die daadwerkelijk bepalend zijn voor de besluitvorming.
Voorbeelden
Marktstructuur en concurrentielandschap
Merkpenetratie per categorie en land, marktaandeel in volume en waarde per merk en aankoopkanaal, en een overzicht van de belangrijkste spelers in de specificatie- en inkoopketen.
Technologie en acceptatie binnen de categorie
Het tempo waarmee nieuwe producten zoals warmtepompen, persverbindingen en slimme regelingen worden ingevoerd, en de belemmeringen die deze ontwikkeling vertragen – tekorten aan vakkennis, kosten, complexe regelgeving en de houding ten opzichte van nieuwe materialen (bijvoorbeeld PVC+ versus koper).
Dynamiek in distributie en groothandel
De voorraadpositie van groothandels en hun voorraadvermindering, de voorkeuren van installateurs voor distributiekanalen per projecttype, de prijsstelling in de distributieketen en de verwachtingen ten aanzien van diensten met toegevoegde waarde, zoals opleidingen, technische ondersteuning en logistiek.
Regelgeving en duurzaamheid
Hoe regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie, nieuwe normen (F-gas, ErP) en overheidsstimulansen van invloed zijn op de acceptatie van producten, het bewustzijn van installateurs en de besluitvorming.
Gedrag en voorkeuren van het installatieprogramma
Criteria voor productkeuze op het verkooppunt, factoren die merkloyaliteit bevorderen en redenen om van merk te wisselen, de informatiebronnen waarop installateurs vertrouwen (verkoopvertegenwoordigers, vakmedia, sociale media) en onvervulde professionele behoeften.
Behandelde subsectoren op het gebied van installatie
Subsector
Verwarming, ventilatie en airconditioning en sanitair
Verwarmingssystemen, ventilatie, koeling, watervoorziening en afvoer. Belangrijkste ontwikkelingen: energietransitie (warmtepompen ter vervanging van gasketels), grote geografische verschillen in regelgeving.
Subsector
Elektrische installatie
Laag- en middenspanningsproducten, schakelkastbouw, kabelbeheer, bedradingsapparatuur, het opladen van elektrische voertuigen en integratie van zonne-energie.
Subsector
Riolering en afvalwater
Vervangingscycli voor verouderde infrastructuur, de invloed van bestekschrijvers versus aannemers, regionale verschillen in afwateringsmethoden.
Opmerking: Dit is een greep uit de subsectoren en productcategorieën die we in ons installatieonderzoek behandelen.
Wat we meten
Hoe het verkennen van de installatiemarkt in zijn werk gaat
Voorbeeldproject
Scenario: een fabrikant van persfittingsystemen wil achterhalen waarom de acceptatie in Duitsland en Nederland groot is, maar in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laag, en of de belemmering ligt in de naamsbekendheid, de vaardigheden van de installateurs, de voorraad bij groothandels of de prijsperceptie.
Opzet: een telefonische enquête van 12 minuten onder 150 loodgieters en installateurs van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen per land (in totaal 600 in Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), waarbij aandacht werd besteed aan het huidige productgebruik, merkbekendheid, aankoopkanalen en ervaren belemmeringen, aangevuld met parallelle diepte-interviews met groothandelaren per land over voorraadbeheer en advies over productcategorieën.
Resultaat: een per land uitgesplitste gap-analyse waarin wordt aangegeven waar de belemmering ligt – bij de bekendheid, het uitproberen of de conversie – met een specifieke commerciële aanbeveling voor elke markt.
Opmerking: Dit is een voorbeeld van een typisch projectontwerp, geen vaststaand proces.
Doelgroepen voor marktverkennend onderzoek op het gebied van installaties
Opmerking: De samenstelling van het publiek wordt per project afgestemd.
Installateurs van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen
Ontwerpers en inkopers van producten voor verwarming, koeling en ventilatie.
Loodgieters
Watervoorziening, afvoer, warmwatervoorziening en verwarmingssystemen.
Elektriciens en schakelbordbouwers
Elektrische werkzaamheden voor woningen, bedrijven en de industrie.
M&E-ingenieurs
De toonaangevende speler op het gebied van specificaties voor commerciële en industriële projecten.
Groothandels in verwarming, ventilatie, airconditioning en elektrotechniek
Cruciale schakel in de distributie; voorraadbeheer en merkpromotie op het verkooppunt.
Energiebedrijven en nutsbedrijven
Dit wordt steeds relevanter naarmate energietransitieprogramma’s ervoor zorgen dat de invloed op de acceptatie van producten verschuift.
Ons voordeel
Waarom marktonderzoek uitvoeren voor installatie?
Wij beschouwen installatiewerkzaamheden als een aparte sector met eigen besluitvormingsprocessen, beroepsculturen en commerciële logica – en niet als een subcategorie van de bouw of de techniek. Het opstellen van een specificatie voor een warmtepomp door een installatie-ingenieur in Duitsland speelt zich af in een totaal andere context dan het vervangen van een circulatiepomp door een loodgieter in een rijtjeshuis in het Verenigd Koninkrijk.
We beschikken over een internationale database met installateurs. Elke respondent wordt rechtstreeks, via de telefoon, benaderd. De loodgieter in onze steekproef is een actieve, praktiserende vakman; daarom kunnen we de kwaliteit van zijn antwoorden garanderen.
Onze gezamenlijk opgestelde European Mechanical Installation Monitor biedt benchmarkgegevens waarmee u uw verkenningsonderzoek kunt afstemmen.
Voorbeelden van projecten
Concurrentiepositie in heel Europa
Een fabrikant van ventilatiekanalen wilde inzicht krijgen in zijn concurrentiepositie op vijf Europese markten. Er werden twee markten geïdentificeerd waar het bedrijf ondervertegenwoordigd was, ondanks dat het product daar goed aansloot.
VK, FR, DE, NL, DK, SE, IT, HU
Het herstel van de groothandel volgen
Een leverancier van HVAC-apparatuur moest inzicht krijgen in de voorraadniveaus bij de groothandel en de toekomstige inkoopplannen na de verstoring van de toeleveringsketen als gevolg van de coronacrisis.
VK, PL, FR, NL
Vervangen, upgraden of overstappen?
Een fabrikant van circulatiepompen wilde inzicht krijgen in het vervangingsgedrag van installateurs: vervanging door een gelijkwaardig model, upgrade of overstap naar een ander merk. CATI-enquête onder 400 HVAC-installateurs en loodgieters.
DE, IT, UK, FR
Te leveren resultaten
Wat u ontvangt
Praktische inzichten, niet alleen maar gegevens
De eindproducten worden altijd afgestemd op de behoeften van onze klant. Samen bepalen we in welke vorm de inzichten de grootste impact kunnen hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
- Gestructureerd rapport over marktonderzoek (PowerPoint-presentatie + bijlage met ondersteunende gegevens)
- Workshops met uw marketingteam of raad van bestuur, om inzicht te krijgen in een actieplan.
- Interactieve dashboards in Power BI van Forsta Vis.
- Gedragsprofielen van installateurs en groothandelaren
- Analyse van belemmeringen en drijfveren: gerangschikte factoren die de acceptatie van een product verhinderen of versnellen
- Verzamelde letterlijke citaten uit kwalitatieve interviews, gerangschikt per thema en land
- Ruw gegevensbestand (SPSS of Excel) met volledige mogelijkheden voor kruistabellen
- Presentatie met samenvatting (5–8 dia’s) voor de raad van bestuur of investeerders
- Optioneel: Informatiebladen per land voor lokale verkoopteams in de lokale taal
Mogelijkheid om in meerdere landen actief te zijn
Onderzoek naar de installatiemarkt levert zelden bruikbare inzichten op als het beperkt blijft tot één enkel land. Regelgevingskaders, de acceptatiecurves voor warmtepompen, distributiestructuren en het gedrag van installateurs lopen per markt sterk uiteen. Wij voeren gelijktijdige onderzoeken uit in meerdere landen met één geharmoniseerde methodologie, vragenlijsten in de lokale taal en gecentraliseerd gegevensbeheer – één geïntegreerd rapport, in plaats van acht versnipperde nationale onderzoeken. Wij bestrijken meer dan 20 landen, waaronder complexe markten zoals Turkije, de GCC en Zuidoost-Azië.
Belangrijke Europese markten
Amerika
Azië-Pacific en het Midden-Oosten
-
Hoe werf je HVAC-installateurs en loodgieters voor marktonderzoeken?
Wij maken geen gebruik van online panels. Elke installateur van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen, loodgieter of elektricien wordt telefonisch geworven en gescreend om te controleren of hij of zij over de juiste vakkwalificaties beschikt en momenteel actief is in het vak, zodat we zeker weten dat we echte professionals interviewen.
-
Welke steekproefgroottes gebruikt u doorgaans?
Dit hangt af van het onderwerp en de omvang van de doelgroep. Meestal volstaan ongeveer 100–150 CATI-interviews per belangrijk doelgroepsegment. Voor kwalitatieve IDI’s: wij adviseren doorgaans 8–12 interviews per land, hoewel dit er minder kunnen zijn wanneer het gaat om niche-experts.
-
Is het mogelijk om in meerdere Europese landen tegelijkertijd onderzoek te doen?
Ja. Wij verzorgen de volledige, landoverschrijdende workflow: het opstellen van vragenlijsten, vertalingen, landspecifieke CATI-teams, gecentraliseerde gegevensopschoning en analyse in één rapport, waardoor de resultaten eenvoudig te vergelijken zijn. Tot meer dan 20 landen in één onderzoek.
-
In welke fase moeten we marktonderzoek laten uitvoeren?
Marktonderzoek vindt doorgaans plaats vóór de productlancering – om te achterhalen of er kansen zijn, hoe de markt in elkaar zit en wie de besluitvormers zijn. Het kan ook na de lancering worden uitgevoerd om tegenvallende resultaten te analyseren of nieuwe kansen te identificeren.
-
In hoeverre verschilt marktonderzoek op het gebied van installaties van dat van een algemeen bureau?
Een algemeen bureau maakt gebruik van een standaardenquête en werft iedereen aan die het online kan vinden. Wij ontwerpen vanuit de installatiesector: we weten wie welke beslissingen neemt, welke categorieën aan regelgeving onderworpen zijn en welke vragen bruikbare gegevens opleveren.
-
Hoe lang duurt een onderzoek doorgaans?
CATI in één land + kwalitatieve IDI: 8–12 weken. In meerdere landen, verspreid over 5–8 markten: 10–12 weken. Er zijn echter altijd mogelijkheden om het proces te versnellen als er op korte termijn inzichten nodig zijn.
-
Kunt u op maat gemaakte analyses combineren met uw gegevens uit de European Mechanical Installation Monitor?
Ja. Uw op maat gemaakte onderzoek levert specifieke gegevens over concurrentie en gedrag op; de Monitor biedt de sectorbrede context die de bevindingen begrijpelijk maakt.
Uitmuntendheid door expertise
Gerelateerde rapporten
Neem contact met ons op
Zend ons een bericht
Neem dan contact op met ons kantoor of vul het contactformulier in, dan nemen onze specialisten contact met u op.
TELEFOON
+31 10 2066900ADDRESS
Max Euwelaan 51
3062 MA Rotterdam