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Marktforschungsstudie zur Installation
Ganz gleich, ob Sie die Verbreitung von Wärmepumpen in ganz Europa untersuchen, den Vertrieb eines neuen Pressverbindungssystems bewerten oder herausfinden möchten, warum der hydraulische Abgleich in Deutschland akzeptiert wird, in Frankreich jedoch auf Widerstand stößt – Sie benötigen Forschungsergebnisse, die speziell auf die Welt der Installationsbranche zugeschnitten sind. Wir erreichen HLK-Installateure, Sanitärinstallateure, Gebäudetechniker, Schalttafelbauer und Großhändler direkt, meist per Telefon. Dank unserer dreißigjährigen Branchenerfahrung wissen wir, wie man Fragen stellt, die echte Antworten von Fachleuten einbringen, die ihren Alltag vor Ort und nicht hinter einem Schreibtisch verbringen.
30+
Jahre Erfahrung mit Schwerpunkt auf der Installationsbranche
Elektrotechnik
Installationsüberwachung zur Nachverfolgung von Installateuren
20+
Länder, in denen CATI-Feldforschung durchgeführt wurde
Keine Paneele
jeder per Telefon rekrutierte Befragte
Was wir messen
Ein umfassender Überblick über den europäischen Installationsmarkt – vom Markenwettbewerb über die Einführung neuer Technologien bis hin zur Dynamik im Großhandel, zur Regulierung und zum Verhalten der Installateure. Jede Ebene der Wertschöpfungskette wird abgedeckt, wobei jeder Teilsektor separat untersucht wird, um die Muster aufzudecken, die Entscheidungen tatsächlich beeinflussen.
Beispiele
Marktstruktur und Wettbewerbsumfeld
Markendurchdringung nach Kategorie und Land, Marktanteile nach Menge und Wert für die einzelnen Marken und Vertriebskanäle sowie eine Übersicht über die wichtigsten Akteure entlang der Spezifikations- und Beschaffungskette.
Technologie und Akzeptanz in den verschiedenen Produktkategorien
Das Tempo der Einführung neuer Produkte wie Wärmepumpen, Steckverbindungen und intelligenter Steuerungen sowie die Hindernisse, die diese Entwicklung verlangsamen – Qualifikationslücken, Kosten, komplexe Vorschriften und die Einstellung gegenüber neuen Werkstoffen (z. B. PVC+ im Vergleich zu Kupfer).
Dynamik im Vertrieb und Großhandel
Lagerbestände und Lagerabbau bei Großhändlern, Präferenzen der Installateure hinsichtlich der Vertriebskanäle und nach Projektart, Preisgestaltung entlang der gesamten Vertriebskette sowie Erwartungen an Mehrwertdienste wie Schulungen, technischer Support und Logistik.
Regulatorisches Umfeld und Nachhaltigkeit
Wie Energieeffizienzvorschriften, neue Normen (F-Gas, ErP) und staatliche Fördermaßnahmen die Produktakzeptanz, das Bewusstsein der Installateure und die Entscheidungsfindung beeinflussen.
Verhalten und Einstellungen des Installationsprogramms
Kriterien für die Produktauswahl am Point of Sale, Faktoren für die Markentreue und Auslöser für einen Markenwechsel, die Informationsquellen, auf die sich Installateure stützen (Vertriebsmitarbeiter, Fachmedien, soziale Medien), sowie unerfüllte berufliche Bedürfnisse.
Erfasste Teilbereiche der Installation
Teilsektor
Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik
Heizungsanlagen, Lüftung, Kühlung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Wesentliche Entwicklungen: Energiewende (Wärmepumpen ersetzen Gasheizkessel), starke geografische Unterschiede bei den rechtlichen Rahmenbedingungen.
Teilsektor
Elektroinstallation
Nieder- und Mittelspannungsprodukte, Schaltschrankbau, Kabelmanagement, Verkabelungskomponenten, Ladetechnik für Elektrofahrzeuge und Solarintegration.
Teilsektor
Kanalisation und Abwasser
Erneuerungszyklen für alternde Infrastruktur, Einfluss von Planern gegenüber Bauunternehmern, regionale Unterschiede bei Entwässerungskonzepten.
Hinweis: Dies ist ein Auszug aus den Teilsektoren und Produktkategorien, die wir im Rahmen unserer Installationsforschung abdecken.
Was wir messen
So funktioniert die Marktanalyse im Installationsbereich
Beispielprojekt
Szenario: Ein Hersteller von Pressfitting-Rohrsystemen möchte herausfinden, warum die Akzeptanz in Deutschland und den Niederlanden hoch ist, in Frankreich und Großbritannien jedoch gering, und ob die Hindernisse in der Markenbekanntheit, den Fachkenntnissen der Installateure, der Lagerhaltung der Großhändler oder der Preiswahrnehmung liegen.
Konzeption: Eine 12-minütige Telefonbefragung mit jeweils 150 Installateuren und HLK-Monteuren pro Land (insgesamt 600 in DE, NL, FR und UK), die sich auf die aktuelle Produktnutzung, den Markenbekanntheitsgrad, die Einkaufskanäle und wahrgenommene Hindernisse erstreckt, ergänzt durch parallele Tiefeninterviews mit Großhändlern pro Land zu den Themen Lagerhaltung und Produktberatung.
Ergebnis: Eine länderbezogene Lückenanalyse, aus der hervorgeht, wo die Hindernisse in Bezug auf Bekanntheit, Testnutzung und Konversion liegen, ergänzt durch eine konkrete geschäftliche Empfehlung für jeden Markt.
Hinweis: Dies ist ein Beispiel für einen typischen Projektablauf und stellt keinen festgelegten Prozess dar.
Zielgruppen für Marktforschungsstudien im Bereich Installation
Hinweis: Die Zusammensetzung des Publikums wird individuell auf jedes Projekt zugeschnitten.
Installateure für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Planer und Einkäufer von Produkten für Heizung, Kühlung und Lüftung.
Klempner
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Warmwasserversorgung und Heizungsanlagen.
Elektroinstallateure und Schalttafelbauer
Elektroarbeiten im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich.
M&E-Ingenieure
Der maßgebliche Entscheidungsträger bei der Festlegung der Spezifikationen für gewerbliche und industrielle Projekte.
Großhändler für Klimatechnik und Elektrotechnik
Entscheidende Vertriebsstufe; Lagerhaltungsverhalten und Markenbindung am Point of Sale.
Energieunternehmen und Versorgungsbetriebe
Dies gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sich durch die Energiewende die Frage verschiebt, wer die Einführung von Produkten beeinflusst.
Unser Vorteil
Warum ist eine Marktanalyse für die Installation erforderlich?
Wir betrachten die Installationsbranche als eigenständigen Sektor mit eigenen Entscheidungsprozessen, einer eigenen Berufskultur und einer eigenen wirtschaftlichen Logik – und nicht als Unterkategorie des Bauwesens oder des Ingenieurwesens. Die Auslegung einer Wärmepumpe durch einen Haustechnikingenieur in Deutschland erfolgt in einem völlig anderen Kontext als der Austausch einer Umwälzpumpe durch einen Klempner in einem Reihenhaus in Großbritannien.
Wir verfügen über eine internationale Datenbank mit Installateuren. Jeder Befragte wird direkt per Telefon angesprochen. Die Installateure in unserer Stichprobe sind aktiv tätige Fachleute, weshalb wir die Qualität ihrer Antworten garantieren können.
Unser syndizierter „European Mechanical Installation Monitor“ liefert Vergleichsdaten, anhand derer Sie Ihre Explorationsstudie kalibrieren können.
Projektbeispiele
Wettbewerbsposition in ganz Europa
Ein Hersteller von Lüftungskanalsystemen wollte seine Wettbewerbsposition auf fünf europäischen Märkten ermitteln. Dabei wurden zwei Märkte identifiziert, auf denen das Unternehmen trotz einer guten Produktpassung unterrepräsentiert war.
UK, FR, DE, NL, DK, SE, IT, HU
Verfolgung der Erholung im Großhandel
Ein Anbieter von HLK-Anlagen musste sich nach den durch die Corona-Pandemie verursachten Störungen in der Lieferkette einen Überblick über die Lagerbestände im Großhandel und die künftigen Einkaufspläne verschaffen.
Großbritannien, Polen, Frankreich, Niederlande
Ersetzen, aufrüsten oder wechseln?
Ein Hersteller von Umwälzpumpen wollte das Ersatzverhalten von Installateuren besser verstehen – ob gleichartiger Austausch, Aufrüstung oder Markenwechsel. CATI-Umfrage unter 400 HLK-Installateuren und Sanitärinstallateuren.
DE, IT, UK, FR
Ergebnisse
Was Sie erhalten
Praktisch umsetzbare Erkenntnisse, nicht nur Daten
Die Ergebnisse werden stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Gemeinsam legen wir fest, in welcher Form die Erkenntnisse die größte Wirkung erzielen können. Dies kann Folgendes sein:
- Strukturierter Marktanalysebericht (PowerPoint-Präsentation + Anhang mit Begleitdaten)
- Workshops mit Ihrem Marketingteam oder Ihrem Vorstand, um Erkenntnisse für einen Aktionsplan zu gewinnen.
- Interaktive Dashboards in Power BI von Forsta Vis.
- Verhaltensprofile von Installateuren und Großhändlern
- Hindernis- und Treiberanalyse: Rangliste der Faktoren, die die Produktakzeptanz behindern oder beschleunigen
- Wortgetreue Zitatsammlung aus qualitativen Interviews, geordnet nach Themen und Ländern
- Rohdatendatei (SPSS oder Excel) mit umfassenden Möglichkeiten zur Kreuztabellierung
- Präsentationsvorlage mit Zusammenfassung (5–8 Folien) für die Vorstellung vor dem Vorstand oder Investoren
- Optional: Länderinformationsblätter für die lokalen Vertriebsteams in der jeweiligen Landessprache
Länderübergreifende Kompetenz
Die Untersuchung des Installationsmarktes liefert selten aussagekräftige Erkenntnisse, wenn sie sich auf ein einzelnes Land beschränkt. Regulatorische Rahmenbedingungen, die Verbreitung von Wärmepumpen, Vertriebsstrukturen und das Verhalten der Installateure unterscheiden sich von Markt zu Markt erheblich. Wir führen gleichzeitige länderübergreifende Studien mit einer einheitlichen Methodik, Fragebögen in der jeweiligen Landessprache und einer zentralisierten Datenverwaltung durch – ein integrierter Bericht statt acht fragmentierter nationaler Studien. Wir decken mehr als 20 Länder ab, darunter komplexe Märkte wie die Türkei, die GCC-Staaten und Südostasien.
Wichtige europäische Märkte
Amerika
Asien-Pazifik und Naher Osten
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Wie rekrutieren Sie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker sowie Sanitärinstallateure für Marktforschungsstudien?
Wir nutzen keine Online-Panels. Jeder Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker, Klempner oder Elektriker wird telefonisch angesprochen und einer Überprüfung unterzogen, um seinen Berufsstatus und seine derzeitige Berufstätigkeit zu bestätigen, damit wir sicher sein können, dass wir echte Fachleute interviewen.
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Welche Stichprobengrößen verwenden Sie in der Regel?
Dies hängt vom Thema und von der Größe der Zielgruppe ab. In der Regel reichen etwa 100–150 CATI-Interviews pro Hauptzielgruppensegment aus. Bei qualitativen IDIs empfehlen wir in der Regel 8–12 Interviews pro Land, wobei die Anzahl geringer ausfallen kann, wenn Nischenexperten angesprochen werden.
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Ist es möglich, Studien gleichzeitig in mehreren europäischen Ländern durchzuführen?
Ja. Wir übernehmen den gesamten länderübergreifenden Arbeitsablauf: Fragebogengestaltung, Übersetzung, länderspezifische CATI-Teams sowie die zentralisierte Datenbereinigung und -analyse in einem einzigen Bericht, der einen einfachen Vergleich ermöglicht. Bis zu 20 und mehr Länder in einer einzigen Studie.
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Zu welchem Zeitpunkt sollten wir eine Markterschließungsstudie in Auftrag geben?
Die Marktanalyse erfolgt in der Regel vor der Produkteinführung, um zu ermitteln, ob eine Marktchance besteht, wie der Markt strukturiert ist und wer die Entscheidungsträger sind. Sie kann auch nach der Markteinführung durchgeführt werden, um Ursachen für eine unterdurchschnittliche Entwicklung zu ermitteln oder neue Chancen zu identifizieren.
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Inwiefern unterscheidet sich die Marktanalyse im Bereich Installation von der einer Generalagentur?
Eine Generalistenagentur nutzt eine allgemeine Umfrage und rekrutiert jeden, den sie online finden kann. Wir gehen bei unserer Konzeption vom Installationssektor aus: Wir wissen, welche Entscheidungen von wem getroffen werden, welche Kategorien reguliert sind und welche Fragen zu verwertbaren Daten führen.
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Wie lange dauert eine Studie in der Regel?
CATI in einem einzelnen Land + qualitative IDI: 8–12 Wochen. Mehrländeruntersuchung in 5–8 Märkten: 10–12 Wochen. Es bestehen jedoch stets Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen, falls Erkenntnisse kurzfristig benötigt werden.
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Können Sie maßgeschneiderte Analysen mit Ihren Daten aus dem „European Mechanical Installation Monitor“ kombinieren?
Ja. Ihre maßgeschneiderte Studie liefert spezifische Wettbewerbs- und Verhaltensdaten; der Monitor bietet den branchenweiten Kontext, der die Interpretation der Ergebnisse ermöglicht.
Exzellenz durch Fachkompetenz
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