News I gepubliceerd 19 February 2024 I Henri Busker
De gespecialiseerde groothandel blijft het dominante aankoop kanaal voor Europese aannemers
De Europese bouwsector is in veel opzichten een zeer traditionele sector. Dit geldt zeker ook voor het koopgedrag van Europese aannemers.
In ons laatste H2 2023 rapport van de European contractors monitor (gebaseerd op interviews met aannemers met 5 of meer werknemers) hebben we ons gericht op hun koop- en bestelgedrag. Deze uitgebreide analyse onthult intrigerende inzichten in het bestedingspatroon van aannemers in verschillende kanalen en landen.
Wat direct zichtbaar wordt, is de traditionele route-to-market, die dominant is in de Europese bouwsector. Kijkende naar het aankoop gedrag van Europese aannemers, wordt duidelijk dat de gespecialiseerde groothandel zeer dominant is. Meer dan 90% van alle Europese aannemers koopt via dit kanaal. Het tweede meest gebruikte kanaal is directe levering via fabrikanten met 65%. Doe-het-zelfzaken en Pure online spelers zoals Amazon, hebben een aanzienlijk lager aandeel aannemers dat daar koopt.
Het is echter nog belangrijker en interessanter om te kijken naar de share of wallet.
De gespecialiseerde groothandel komt naar voren als de onbetwiste leider, ongeveer tweederde van de totale aankopen van de Europese aannemers verloopt via dit kanaal. Deze dominantie onderstreept de cruciale rol die deze groothandels spelen bij het voldoen aan de behoeften van aannemers over het hele continent.
Directe levering van fabrikanten volgt op de voet en claimt 27% van de share of wallet, wat betekent dat een aanzienlijk deel van de uitgaven van aannemers rechtstreeks via de fabrikant uitgegeven word.
Doe-het-zelfzaken en pure online retailers nemen daarentegen slechts een fractie van het totale aandeel van aankopen voor hun rekening, wat wijst op een voorkeur van aannemers voor gespecialiseerde kanalen.
Land specifieke variaties voegen een extra laag complexiteit toe aan de analyse. Nederland en België zijn koploper in het aandeel van de aankopen dat via gespecialiseerde groothandels wordt gedaan, terwijl Duitsland hierin het laagste aandeel laat zien. De share-of-wallet via directe levering van fabrikanten is echter het grootst in Duitsland. Engelse aannemers tonen het hoogste aandeel van hun share-of-wallet voor pure online kanalen.
Hoewel de totale verdeling van de uitgaven over de kanalen relatief stabiel blijft, zijn er opmerkelijke verschuivingen, met name in het toenemende aandeel van de share-of-wallet dat wordt toegeschreven aan directe levering door fabrikanten. Ook bij pure online en doe-het-zelfzaken zijn lichte stijgingen zichtbaar, maar het absolute aandeel blijft zeer laag.
Vooruitkijkend is het duidelijk dat gespecialiseerde groothandels de komende jaren hun dominantie in het bedienen van Europese aannemers zullen behouden. Het zal afhangen van de marktdynamiek in welke mate we een verschuiving prominenter zullen zien optreden.
Een marktcrisis kan aannemers er bijvoorbeeld toe aanzetten alternatieve kanalen te verkennen en rond te kijken om geld te besparen. Maar in tijden van gunstige marktdynamiek blijft de loyaliteit aan traditionele kanalen, met name gespecialiseerde groothandels en directe levering aan fabrikanten, standvastig.
Lees meer over het onderwerp
26 maart 2024 I Ralitsa Ruseva
Wat zijn volgens HVAC-installateurs in Europa de beste trainingsonderwerpen?
15 maart 2024 I Maja Markovic
Wie is de grootste uitdager van de Europese elektrische groothandel?
07 maart 2024 I Reinier Zuydgeest
Do-it-for-me wordt steeds populairder in de Europese doe-het-zelfmarkt
26 februari 2024 I Jeroen de Gruijl
BIM-gebruik Europees niveau
Verse inzichten staan klaar
Onze laatste rapporten
Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.
Bouw
Doe-het-zelf
Installatie
Bouw
Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023
2023 75 pagina's
Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.
8,400 Euro
Bouw
Koopgedrag 2023
2023 64 pages
Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.
10,500 Euro
Bouw
Duurzaamheid Q2 2023
2023 94 pagina's
Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.
1,850 Euro
Bouw
Media-oriëntatie Q1 2023
2023 106 pagina's
Ontrafel de trends op het gebied van mediabetrokkenheid onder Europese architecten in Q1 2023. Duik in hoe verschillende mediakanalen worden gebruikt voor informatie, inspiratie en professionele groei.
1,850 Euro
Bouw
Prefab in aanbouw Q3 2023
2023 90 pagina's
Verdiep je in de invloedrijke rol van aannemers binnen de besluitvormingseenheden van de bouw. Onderzoek de dynamiek en de mate van impact die aannemers hebben bij cruciale bouwbeslissingen.
1,850 Euro
Bouw
Duurzaamheid & Circulariteit H1 2023
2023 54 pagina's
Verken de toepassing van duurzaamheids- en circulariteitspraktijken bij aannemers in H1 2023. Ontdek de drijvende krachten achter de verschuiving naar duurzamere bouwpraktijken en de voordelen die ervan worden geplukt.
6,300 Euro
Doe-het-zelf
DIY versus DIFM Q4 2021
2024 113 pages
This report is a must-have if you’re in the home improvement industry. It provides a wealth of information on the behaviour of DIY and DIFM consumers, their motivations, and the factors that influence their purchasing decisions.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Branding Q3 2023
2023 93 pagina's
Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Inkoop kanalen Q2 2023
2023 114 pagina's
De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Duurzaamheid Q1 2023
2023 73 pagina's
Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Opkomst van digital natives Q1 2022
2022 120 pagina's
Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Inkoop kanalen Q2 2022
2022 124 pagina's
Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.
3,150 Euro
Installatie
Diensten in de Installatiemarkt Q2 2023
2023 111 pagina's
In dit rapport wordt onderzocht welk type ondersteuning installateurs verwachten van fabrikanten en in welke mate. Naast een grondig onderzoek van installatiediensten, geeft het rapport een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.
2,650 Euro
Installatie
Duurzaamheid Q1 2023
2023 99 pages
Het European Mechanical Installation Monitor-rapport biedt een gedetailleerde analyse van de loodgieters- en HVAC-industrie. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.
2,650 Euro
Installatie
Inkoop kanalen Q3 2023
2023 106 pagina's
Dit rapport geeft een uitgebreid beeld van de houding van installateurs ten opzichte van aankoopkanalen, met name onder HVAC-installateurs. In het rapport vind je inzichten in koopgedrag, welke kanalen het meest worden gebruikt, welke groeien en of online kanalen steeds meer geaccepteerd worden.
2,650 Euro
Installatie
BIM Q3 2023
2023 97 pagina's
Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de status van BIM-aanpassing bij elektrische installateurs in Europa. In het rapport vindt u informatie over de Europese landen waar BIM het meest en het minst wordt gebruikt door installateurs, evenals details over de soorten projecten waar BIM voornamelijk wordt gebruikt en de inkomsten die worden gegenereerd uit BIM-gerelateerde projecten.
3,150 Euro
Installatie
Trainingsbehoeftes Q2 2023
2023 106 pagina's
Dit rapport biedt een overzicht van de gewoonten en voorkeuren van installateurs met betrekking tot hun opleiding. Bovendien omvat het rapport de alomtegenwoordige uitdaging van het tekort aan arbeidskrachten en onderzoekt het de strategieën van de sector om dit probleem op te lossen.
3,150 Euro
Installatie
Mediaoriëntatie Q1 2023
2023 119 pagina's
Inzicht in mediaoriëntatie is cruciaal voor bedrijven die actief zijn in de elektrotechnische installatiesector. In het huidige digitale tijdperk, waarin mediakanalen voortdurend in ontwikkeling zijn, is het essentieel om de meest effectieve platforms te identificeren om doelgroepen te bereiken en met hen in contact te komen. Dit rapport biedt een uitgebreide analyse van het mediagebruik binnen de branche en biedt bruikbare inzichten die impactvolle marketingcampagnes kunnen stimuleren.
3,150 Euro