Wer ist der größte Konkurrent des europäischen Großhandels für Elektroinstallationsmaterial?

In unserem jüngsten Bericht zum „European Electrical Installation Monitor“ haben wir uns mit dem Kaufverhalten europäischer Elektroinstallateure in sieben Ländern befasst.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass ihr Kaufverhalten nach wie vor sehr traditionell geprägt ist und der Fachgroßhandel nach wie vor eine sehr dominante Rolle spielt. Betrachtet man den Anteil der Ausgaben der Installateure, so werden etwa 70 % über den Fachgroßhandel getätigt.

Der größte Konkurrent hinsichtlich des „Share of Wallet“ ist die Direktbelieferung durch die Hersteller. Diese macht derzeit 10 % des gesamten „Share of Wallet“ der europäischen Elektroinstallateure aus.

In einigen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, liegt dieser Anteil mit 14 % sogar noch höher. Auch wenn das Kaufverhalten dort nach wie vor sehr traditionell geprägt ist, zeichnen sich einige deutliche Marktentwicklungen ab, die in Zukunft die direkte Belieferung durch die Hersteller begünstigen könnten.

Eine dieser Entwicklungen ist die Online-Bestellung. Diese hat in allen Ländern deutlich zugenommen. In den Niederlanden beispielsweise werden 70 % aller Bestellungen im Fachgroßhandel online aufgegeben. Dieses Online-Bestellverhalten könnte für den Fachgroßhandel ein zweischneidiges Schwert sein. Einerseits zeigt es, dass der Fachgroßhandel den E-Commerce gut angenommen hat und nicht Gefahr läuft, bei Online-Bestellungen von reinen Online-Anbietern wie Amazon überflügelt zu werden. Andererseits könnte es die engen Beziehungen zu den Installateuren schwächen, da der persönliche Kontakt in den Filialen zurückgehen wird.

Die Direktbelieferung durch die Hersteller könnte davon profitieren, da die geschwächten Beziehungen es den Installateuren in Zukunft möglicherweise erleichtern könnten, vermehrt Online-Bestellungen direkt beim Hersteller aufzugeben. Zudem sind sie bereits daran gewöhnt, Produkte online zu bestellen, sodass dies keine große Hürde mehr darstellt.

Derzeit werden 47 % aller Bestellungen bei Herstellern von Elektrogeräten online aufgegeben.

Das Potenzial ist jedoch deutlich größer, wenn es um Online-Bestellungen direkt bei den Herstellern geht.

Wir haben die europäischen Elektroinstallateure gefragt, ob sie digitale Tools von Herstellern elektrischer Produkte für ihre Bestellungen nutzen und, falls nicht, ob sie daran interessiert wären, dies zu tun.

Auf europäischer Ebene nutzen 34 % aller Elektroinstallateure digitale Tools von Herstellern elektrischer Produkte, um ihre Bestellungen aufzugeben. Mit 56 % ist dies der höchste Wert in den Niederlanden.

Allerdings wären 41 % der europäischen Elektroinstallateure daran interessiert, eine Online-Direktbestellmöglichkeit bei den Herstellern zu nutzen. Nur 22 % hätten keinerlei Interesse an dieser Option.

Das größte Interesse zeigt sich bei den deutschen Installateuren: 73 % halten diese Option für interessant.

Es besteht also nach wie vor ein großes Potenzial für eine direktere Belieferung durch die Hersteller, insbesondere über Online-Bestelltools und -Software. Dies könnte in Zukunft sogar dazu führen, dass die marktbeherrschende Stellung des Elektrogroßhandels in Europa ins Wanken gerät.