Der Arbeitskräftemangel verändert die europäische Bauwirtschaft

Wenn Sie die Profis fragen, woher sie ihre Erkenntnisse über die großen Fragen haben, wird niemand sagen, dass es sich um einen Thought Leadership-Artikel handelt. In der Regel steht dem ein schneller und praktischer Blick auf das Tagesgeschäft gegenüber: wer vor Ort auftaucht, was sich verzögert und ob der heutige Plan noch Sinn macht. Manchmal tut er das. Oft aber auch nicht, und die Arbeit muss trotzdem erledigt werden. Aber es gibt weniger Hände, die die Arbeit erledigen, und weniger Geduld, wenn etwas schief geht.

Veränderungen im Bauwesen zeigen sich als überschaubare Herausforderungen. Man passt sich an, ordnet die Dinge neu, stützt sich auf diejenigen, die gerade zur Verfügung stehen, und sorgt dafür, dass die Arbeiten weitergehen. Im Laufe der Zeit festigen sich diese täglichen Anpassungen jedoch zu neuen Arbeitsweisen. Das ist der Hintergrund der neuesten Daten des „European Contractor Monitor“ für das zweite Halbjahr 2025. Die üblichen Verdächtigen – Technologie, Prozesse oder Planung – sind nicht das, worauf alle reagieren. Es ist der Arbeitskräftemangel.

Arbeitskräftemangel an der Spitze der Trendliste

Auf die Frage, welcher Trend die Baubranche in den nächsten zehn Jahren am stärksten verändern werde, nannten Bauunternehmer europaweit mit 24 % den Arbeitskräftemangel als wichtigsten Faktor – noch vor nachhaltigen Baustoffen (15 %), künstlicher Intelligenz (10 %) und umweltfreundlichen Gebäuden (12 %).

Das ist die Schlagzeile. Aber die Details über das Land sind es, wo es scharf wird:

• 52 % der italienischen Bauunternehmer geben an, dass der Arbeitskräftemangel der einflussreichste Trend ist, der die Branche prägt
• Spanien folgt mit 30 % und liegt damit ebenfalls deutlich über dem europäischen Durchschnitt
• Im Gegensatz dazu liegen das Vereinigte Königreich und Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt (bei 7 % bzw. 10 %), wenngleich weiterhin Engpässe bestehen

Die Unterschiede spiegeln vor allem wider, wie direkt sich die Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf die Lieferung in jedem Markt auswirkt. Wo der Mangel akut ist, verdrängt er tendenziell alles andere.

Die Knappheit wird nicht verschwinden

Auf europäischer Ebene gibt nur etwa ein Viertel der Auftragnehmer an, überhaupt keinen Arbeitskräftemangel zu verzeichnen. Umgekehrt bedeutet dies, dass etwa drei von vier Auftragnehmern mit gewissen Einschränkungen arbeiten müssen.

Ein Rückblick auf die letzten Jahre ändert wenig an diesem Bild. Von 2023 bis 2025 zeigte sich bei den Arbeitskräftemängeln eher eine relative Stabilität als eine Verbesserung, während der Anteil der Auftragnehmer, die von Engpässen berichten, nicht wirklich zurückgegangen ist.

Spanien sticht wieder hervor. Die Auftragnehmer dort berichten durchweg von den ausgeprägtesten Engpässen, wobei sich ein hoher Anteil für eine Qualifizierung entscheidet – moderat bis extrem. Auch Italien bleibt unter Druck. Deutschland und das Vereinigte Königreich liegen näher am europäischen Durchschnitt, aber immer noch auf der negativen Seite der Bilanz. Zu diesem Zeitpunkt scheinen die meisten Unternehmer nicht mehr mit einer Entspannung der Situation zu rechnen. Die Stimmung hat sich von einem hoffnungsvollen Wann zu einem praktischen Wie gewandelt. Anstatt den Sturm abzuwarten, arbeiten sie mit ihm – und machen ihn zu einem Teil der Grundlinie.

Engpässe ziehen sich durch die gesamte Lieferkette

Arbeitsbeschränkungen machen nicht vor der eigenen Gehaltsliste eines Auftragnehmers halt. Sie wirken sich vielmehr auch auf andere Bereiche aus. Als die Bauunternehmer nach dem Arbeitskräftemangel in anderen Unternehmen gefragt wurden, die an ihren Projekten beteiligt sind – wie Zulieferer, Subunternehmer oder Partner – verschlechterte sich das Bild sehr schnell.

• In ganz Europa geben 61 % an, dass es irgendwo in ihrem Projekt-Ökosystem zu Engpässen kommt
• Spanien sticht erneut hervor, mit einer Differenz von -90 % zwischen „kein Mangel“ und „irgendein Mangel“
• Italien, Frankreich und Belgien weisen ebenfalls stark negative Salden auf, was bestätigt, dass die Knappheit systembedingt und nicht isoliert ist

Das ist wichtig, weil es den Spielraum für Fehler eliminiert. Selbst wenn es einem Auftragnehmer gelingt, seinen eigenen Personalbestand zu stabilisieren, kann der Auftrag dennoch ins Stocken geraten, wenn ein wichtiger Handelspartner nicht zum gewünschten Zeitpunkt auftaucht. In diesem Fall sind die Verzögerungen nicht so sehr auf eine schlechte Planung zurückzuführen, sondern vielmehr auf einen Mangel an verfügbaren Kapazitäten in allen Bereichen.

Technologie-Erwartungen bleiben selektiv

Wenn keine Arbeitskräfte mehr zur Verfügung stehen, richtet sich der Blick zunehmend auf die Technologie. Die Erwartungen sind jedoch selektiv. Bauunternehmer nennen an erster Stelle Fertigbau (18 %), gefolgt von Automatisierung und Robotik mit 11 %, während BIM und KI weiter hinten liegen. Etwas pessimistischere 23 % der Bauunternehmer geben an, dass es überhaupt keine digitale Lösung für den Arbeitskräftemangel gebe.

Diese Kombination ist ziemlich aufschlussreich. Bauunternehmer sind nicht technikfeindlich, aber sie erwarten auch nicht, dass sie alles lösen können. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Fertighäuser am sinnvollsten sind: Sie reduzieren die Arbeitsspitzen vor Ort und bieten mehr Vorhersehbarkeit. Darüber hinaus lässt der Enthusiasmus schnell nach.

KI unterstützt die Planung

Trotz eines überwältigenden Marktes setzen Bauunternehmen KI nicht wirklich dort ein, wo der Bau physisch ist. Sie setzen sie dort ein, wo der Arbeitsdruck kognitiv ist.

Bei den Auftragnehmern, die KI bereits einsetzen oder dies innerhalb der nächsten drei Jahre planen (44 % der Gesamtzahl), konzentriert sich die Nutzung tendenziell auf drei Bereiche:

Der Anteil der Bauarbeiten vor Ort liegt bei gerade einmal 5 %. Italien sticht hier erneut hervor. Unter den Bauunternehmen, die KI bereits einsetzen oder deren Einsatz planen, gehen 75 % davon aus, KI bei der Planung und Konzeption einzusetzen, 42 % bei der Kalkulation und Kostenplanung und 38 % im Projektmanagement.

Das nennt man Druckentlastung. Planung, Schätzung und Koordinierung sind genau die Bereiche, in denen Arbeitskräftemangel heikel wird, denn Fehler multiplizieren sich nachgelagert.

Bemerkenswert ist, dass 18 % der europäischen Auftragnehmer angeben, den Einsatz von KI überhaupt nicht zu planen, und 11 % sich nicht sicher sind. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Einführung sehr selektiv erfolgt.

Robotik auf der physischen Seite

Der Einsatz von Robotik ist noch begrenzter, zurückhaltender und auf bestimmte Aufgaben ausgerichtet. Bei den Bauunternehmern, die Robotik bereits einsetzen oder den Einsatz planen (etwa 27 % der Befragten), konzentrieren sich die Anwendungsbereiche auf sich wiederholende, schwere oder modulare Aufgaben:

• Maurerarbeiten – 26 %
• Montage von Modulen – 23 %
• Lackierung/Oberflächenbehandlung – 16 %

Spanien liegt bei den Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes von Robotik im Maurerhandwerk an der Spitze (62 %). Die Niederlande und Belgien weisen höhere Erwartungen hinsichtlich der modularen Montage auf (37–40 %). Gleichzeitig geben 6 % der Bauunternehmer an, dass sie den Einsatz von Robotik überhaupt nicht planen, und 10 % können dazu keine Aussage treffen.

Auch hier gibt es keinen Goldrausch. Robotik ist sinnvoll, wenn die Arbeit wiederholbar und kontrolliert ist. Auf unterschiedlichen, einmaligen Baustellen sind sie viel schwieriger zu rechtfertigen. Die meisten Bauunternehmer scheinen sie eher als gezieltes Werkzeug denn als umfassende Lösung zu betrachten.

Die Quintessenz